保険アナリスト

よくあるご質問(FAQ)

  • CSVデータの取り込みはすべての保険会社の代理店システムの出力フォーマットに対応していますか?

    現在、数社の保険会社のデータをインポートすることができません。理由としては、保険アナリストのユーザー様に対象となる代理店の方がいないためです。
    対応する必要がある場合は、対応する予定ですが、代理店さまの協力も必要となりますので、よろしくお願いいたします。今後についての動向は不明ですが、最終的な手段としては、業界標準フォーマットのインポート対応をしておく必要があると思っています。

    CSV, 取り込み, ダウンロード

  • CSVデータ取り込みは毎日おこなう必要がありますか?

    毎日、計上をおこなっているのなら、契約データのフィードバックも早いため、ダウンロードはこまめに行っていただいた方が良いと思います。保険アナリスト内の契約情報の更新を行うことで、最新の状況を確認できますので、お客様対応などに多少なりとも貢献できると思います。
    そのためダウンロードは状況にあわせてこまめに行っていただきたいと思いますが、時間に余裕がある時で大丈夫です。ただし、1週間に1度はダウンロードしていただけたらと思っています。

    CSV, 取り込み, ダウンロード

  • 特定の電話番号をCTI機能の対象外とすることは可能ですか?

    可能です。保険会社の所属支店・支社(課)やSCなど頻繁に電話連絡するようなケースや代理店スタッフからの電話などはCTI機能の対象外として着信ポップアップが表示されないように設定できます。

    CTI, 電話番号, 回線

  • お客様1人あたり電話番号はいくつ登録することができますか?

    登録数の制限はありません。必要な電話番号をすべて登録することができます。

    CTI, 電話番号, 回線

  • 登録されていない電話番号からの問い合わせの場合は、どのような画面になりますか?

    「登録のない電話番号からの着信です。」という着信ポップアップが表示され、次に顧客検索画面が表示されますので、お客様のお名前をお聞きして、検索をおこない、顧客情報管理画面を開いてください。その後、電話番号登録の確認画面が表示され、その電話番号を登録することができます。

    CTI, 電話番号, 回線

  • 非通知の電話番号の場合はどうなりますか?

    「非通知」と表示され顧客検索画面が開きます。NTTの場合、「通知お願いサービス」を契約することにより、非通知の電話番号は着信させない方法もありますが、契約には十分検討を要します。しかし、携帯電話の普及とともに、携帯電話にも同様なサービスがあり、契約されている件数は多いので、非通知の件数はそれほど多くないと推測しています。

    CTI, 電話番号, 回線

  • 過去の満期更改済み契約は参照することはできますか?

    できます。保存する件数には制限はありません。しかし、保険会社の代理店システムの多くは満期済契約は一定期間がすぎると削除され、ダウンロードできない場合もありますので、「今後の契約については」ということになります。また、別途データで独自に保存されている場合はご相談ください。

    契約, 満期

  • データを整備したうえで保険アナリストを導入したいのですか?

    有償となりますが、弊社にて名寄せなどのデータの整備をおこない、データベースに格納し、お渡しすることも可能です(データセットアップサービス)。データセットアップサービスは、ご契約の件数等により料金が異なってきますので、別途お問い合わせください。

    データ, 名寄せ, セットアップ

  • 保険アナリスト導入に際して、秘密保持契約などは締結できますか?

    弊社では導入後のサポートを考慮し、導入に際して秘密保持契約を締結させていただいております(締結不要の場合はお申し出ください)。

    導入, 契約

  • 代理店に来ていただき、導入研修をおこなっていただきたいのですか?

    有償となりますが対応しております。操作研修につきましては、研修費および交通費(実費)となり、約1日の研修カリキュラムです。また、データを正確に管理していくために現在の代理店業務フローを見直し、改善するための業務コンサルティングも提供しておりますので、別途ご相談ください。

    導入, 研修

  • 購入までにどのようなソフトか試してみたいのですか?

    製品版と全く同じを機能をお使いいただける、評価版をご用意しております。評価版の使用期限は60日となっており、期間中にご購入の場合は、弊社より発行するID・パスワードをご入力していただくことで正式版としてそのままご利用いただけます。

    導入, 研修

     

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