企画書や提案書などをお客様別に管理できるファイリング機能

保険アナリストの顧客情報は世帯管理が基本です。いつ、誰がどんな企画書を提出したか、昨年の見積書はどのような内容だったかなど、実際にお見せしたファイルを「ファイル登録画面」へドッラックするだけでデータベースに保存されます。また、事故時の画像や、データ引き込みができない特殊な契約や生命保険などはスキャンしてPDFファイルで保存することも重要かと思います。

ファイル登録